操盤心法-周K連六黑 搶短彈避免追高

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加權指數 1110930(日線圖)

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盤勢觀察: 美元衝高、英鎊重貶,國際股匯債市的波動下,臺股週五開低後跌勢收窄,惟盤中量縮且追價謹慎,日K留下影線,紡織、半導體及水泥賣壓較重,玻陶、塑化、油電燃氣、電子零組件等逆勢。周K連六黑,周KD交叉向下,開口擴大,支撐暫看2020年11月13日突破前的平臺整理區。

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9月30日金管會宣佈限空措施中限制借券、調高保證金成數等,觀察重點在於是否影響短期交易量,至於法人動向仍以美股破線後走勢及個股基本面爲主。

之前櫃買指數166~199反彈20%,高於加權指數13,928~15,475點之11%,並突破季線、半年線,9月季底櫃買指數壓回尚未跌破166低點,內資主導的中小型股輪動快速,週五指數開低走高,日K連二紅,光電、半導體及化工上漲,惟周K連五黑,本週長黑急跌趕底,籌碼股與部分生技股輪彈後獲利回吐。

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盤勢分析:

英國減稅英鎊急貶、美國聯準會(Fed)點陣圖11及12月維持加速升息、美光季報展望不如預期等利空,今年資產配置除美元及部分商品外,股、債若維持正報酬實屬不易,於首季指數高檔停利,避開第二季下挫,且又於第三季初搶短彈操作靈敏,纔不至於在破低時獲利盡吐。後市關注Fed利率決策及升息的外溢效果,總經數據留意CPI、領先指標、就業與房市數據。

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Fed升息牽動資本市場大波動,臺股自歷史高點一路測低,其間雖偶有反彈,但往往在技術性反彈或籌碼搶短停利後,再度引發合理本益比評價與企業獲利修正。目前美國周領失業金人數仍顯示就業市場強勁,留意消費支出之商品類別與服務性消費兩者間的落差,關注中國二十大、美國期中選舉及臺灣九合一選舉,若五年線萬三有撐則技術面將呈傾斜式修正格局,搶短彈者可留意跌深反彈時的內資動向。

除追蹤盤勢的資金動向外,以基本面爲主的策略仍着重產業趨勢及科技創新,聚焦長期發展的大數據資料中心、新能源車、第三代半導體等難免有些產業雜音,如乙太坊剝離挖礦市場、特斯拉交車量衰退、半導體產能利用率下滑等,然而長遠來看5G世代、智能化汽車的未來前景仍能提供股價修正時以價值投資來看待。

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投資策略:

加權指數第三季底跌破13,928點形成壓回持續測低的修正走勢,第四季若無意外黑天鵝事件,預料續呈傾斜式修正走勢,2020下半年月K連續三根的平臺區爲多方的重要防守位置,留意五年線支撐及測低後止跌訊號如向上跳空、長下影線、收復五日線或長紅帶量。

10月雖無FOMC會議,但俄烏情勢、中國二十大、美國超級財報、權值股法說會、選前行情等事件仍將牽動市場情緒,搶短彈避免追高,優先關注跌深或抗跌的營收穫利成長股及受惠業外匯兌收益指標股,操作以少量、短作爲宜。

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